Как преобразовать рабочий стол QuickBooks в QBO

Если у вас небольшой или средний бизнес, QuickBooks – это инструмент, который, вероятно, сделает ваши ежедневные бухгалтерские задачи намного более управляемыми. Но если вы использовали рабочий стол QuickBooks, вы знаете, что можете использовать его только на одном устройстве.

К счастью, вы можете преобразовать или перенести данные из QuickBooks Desktop в QuickBooks Online. Это достаточно простой процесс, и в этой статье мы проведем вас через все шаги, которые вам необходимо предпринять.

Можете ли вы конвертировать все в QuickBooks в Интернете?

Самое важное, что нужно помнить о преобразовании QuickBooks Desktop в онлайн-версию, – это то, что успех процесса будет зависеть от сложности файла вашей компании.

Этот файл содержит всю информацию о вашем бизнесе, включая инвентарь, банковскую историю, информацию о сотрудниках, бухгалтерские записи и т. Д. Это означает, что чем меньше файл компании, тем выше вероятность успеха.

Но независимо от размера файла будет некоторая информация, которая просто не будет преобразована:

  • Вложения
  • Контрольный журнал
  • Счета и оплата счетов
  • План счетов
  • Записи в журнале

Некоторые данные, которые будут преобразованы:

  • Сборки
  • Бюджеты
  • Дата закрытия Пароль
  • Клиенты и вакансии
  • Оценки
  • Возмещаемые расходы

Перед тем, как вы начнете процесс миграции

Прежде чем мы перейдем к шагам, которые необходимо предпринять для преобразования данных с настольного компьютера в онлайн-версию QuickBooks, необходимо выполнить некоторую подготовку. Это гарантирует, что весь процесс будет выполнен правильно.

Преобразование рабочего стола QuickBooks в QBO

Сделайте резервную копию файла компании

Вот как можно сделать резервную копию файла компании:

  1. Нажмите «Файл» в главном меню QuickBooks Desktop.
  2. Щелкните «Компания резервного копирования» и выберите «Создать локальную резервную копию».
  3. Теперь выберите «Локальное резервное копирование», а затем «Далее».
  4. Выберите «Обзор» в разделе «Только локальное резервное копирование» и выберите, где вы хотите сохранить файл.
  5. Нажмите «ОК», когда будете готовы продолжить.
  6. Выберите «Сохранить сейчас», а затем «Далее», чтобы подтвердить свой выбор.

Сохраните отчет о налоговых обязательствах

Вам нужно будет сохранить или распечатать копию отчета о налоговых обязательствах, потому что вы будете использовать его для корректировок после завершения миграции. Вот следующие шаги:

  1. Нажмите «Отчеты» в главном меню, а затем «Поставщики и кредиторская задолженность».
  2. Щелкните «Обязательства по налогу с продаж».
  3. Щелкните «Даты» и в раскрывающемся меню выберите «Все».
  4. Выберите «Печать» вверху, а затем «Сохранить как PDF».
  5. Выберите расположение папки и нажмите «Сохранить».

QuickBooks Desktop в QBO

Создать учетную запись QuickBooks Online

Последний шаг подготовки – открытие учетной записи QuickBooks Online. Но прежде чем сделать это, убедитесь, что вы просмотрели все доступные онлайн-планы и выбрали тот, который лучше всего подходит для вашей компании.

Когда вы создадите учетную запись, у вас будет 60 дней для завершения миграции. Имейте в виду, что вам нужно будет использовать тот же адрес электронной почты и пароль, которые вы использовали для настольной версии, чтобы создавать QuickBooks в Интернете.

Переход с QuickBooks Desktop на QuickBooks Online

Все соображения, которые вам необходимо выполнить, прежде чем начать перенос данных вашей компании, могут показаться сложными.

Но на самом деле эти приготовления абсолютно необходимы, если вы хотите, чтобы вся информация была в вашем распоряжении с любого устройства в любой точке мира. Если вы выполнили все до этого момента, выполните следующие действия:

  1. Откройте QuickBooks Desktop на своем компьютере и войдите в систему как администратор.
  2. Нажмите «Ctrl + 1», чтобы открыть окно «Информация о продукте».
  3. Затем нажмите «Ctrl + B + Q», а затем «ОК».
  4. Выберите «Начать экспорт» в окне экспорта.
  5. Затем войдите в свою учетную запись QuickBooks Online как администратор.

Настройка вашего инвентаря

Пока идет процесс экспорта, вы можете настроить инвентарь своей компании в QuickBooks онлайн. Вот как вы это делаете:

  1. Войдите и перейдите в «Настройки», затем «Учетная запись и настройки».
  2. Щелкните «Продажи», а затем выберите раздел «Продукты и услуги».
  3. Щелкните «Редактировать» (значок карандаша).
  4. Убедитесь, что в формах продаж включен столбец «Показать продукты / услуги».
  5. Затем включите «Отслеживать количество и цену / ставку» и «Отслеживать количество имеющихся запасов».
  6. Наконец, нажмите «Сохранить», а затем «Готово».

Эти шаги помогут настроить вас на QuickBooks в Интернете. Вам придется ввести некоторые данные вручную, но основная масса данных будет там, готова и ожидает.

Что нужно сделать после перехода с рабочего стола QuickBooks на QuickBooks Online

После того, как вы успешно перенесли данные в QuickBooks в Интернете, вот некоторые из наиболее важных задач, которые вы должны выполнить:

  • Сравните ваши отчеты
  • Подтвердите настройки компании
  • Настроить налог с продаж
  • Подключите банковские счета и счета кредитной карты
  • Очистить банковские выверки
  • Свяжите платежи и кредиты
  • Завершите настройку заработной платы
  • Добавить пользователей

QuickBooks Desktop в QBO

Бухгалтерский учет в любом месте

Рабочий стол QuickBooks имеет ряд преимуществ. Например, вы можете использовать его в автономном режиме, что невозможно с QuickBooks онлайн. Однако на этом плюсы заканчиваются. Интернет легко доступен в большинстве областей, и удобство использования QuickBooks на любом устройстве трудно переоценить.

Особенно, если у вас есть настольная версия на домашнем компьютере, а не на ноутбуке. И хотя миграция займет на несколько кликов больше, чем предполагалось, это все еще относительно простой процесс.

Вы планируете перейти с QuickBooks Desktop на QuickBooks Online? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Оставьте комментарий